1. «Кукла колдуна» 3:22
2. «Наблюдатель» 4:43
3. «Бедняжка» 4:08
4. «Прыгну со скалы» 3:11
5. «Девушка и Граф» 4:31
6. «Песня мушкетёров» 3:47
7. «Тяни!» 2:54
8. «Утренний рассвет» Михаил Горшенёв 2:27
9. «Сосиска» 2:10
10. «Карапуз» 2:32
11. «Спятил отец» 3:28
12. «Ведьма и Осёл» 2:55
13. «Екатерина» 2:11
14. «Прерванная любовь, или Арбузная корка» 2:56
15. «Мотоцикл» Михаил Горшенёв, Александр Балунов 2:08
16. «Голые коки» 2:37
17. «Забытые ботинки» 2:46
1. The Sorcerer's Doll 3:22
2. The Observer 4:43
3. “Poor thing” 4:08
4. “Jumping off a cliff” 3:11
5. The Girl and the Earl 4:31
6. The Song of the Musketeers 3:47
7. “Pull!” 2:54
8. “Morning Dawn” Mikhail Gorshenyov 2:27
9. The Sausage 2:10
10. The Peanut 2:32
11. “Crazy Father” 3:28
12. “The Witch and the Donkey” 2:55
13. "Catherine" 2:11
14. “Interrupted Love, or Watermelon Peel” 2:56
15. “Motorcycle” Mikhail Gorshenyov, Alexander Balunov 2:08
16. The Naked Coca 2:37
17. The Forgotten Shoes 2:46