1. Amethystium - Dreamdance (4:18)
2. Chinmaya Dunster & Vidroha Jamie - Chance Meeting (4:59)
3. Enigma - Return To Innocence [Long & Alive Version] (7:03)
4. Fun-Da-Mental - The Last Gospel (5:53)
5. Oliver Shanti & Friends - Onon Mweng (Rainbird) (5:06)
6. Brobdingnagian Bards - Greensleeves (3:25)
7. Игорь Крутой - Contrasts (5:17)
8. Salif Keita - Tomorrow (Sadio) (5:15)
9. Panjabi Hit Squad - Hasdi Hasdi (Hit Squad Mix) (3:18)
10. Bruno Coulais - La Mort De Lhapka (3:40)
11. Antaeus - Palm of the Prophet (3:45)
12. Transglobal Underground - Secrets & Distant Dreams (5:53)
1. Аметистий - Танец снов (4:18)
2. Чинмайя Данстер и Видроха Джейми - Случайная встреча (4:59)
3. Загадка - Возвращение к невинности [Долгая и живая версия] (7:03)
4. Fun-Da-Mental - Последнее Евангелие (5:53)
5. Оливер Шанти и друзья - Онон Мвенг (Rainbird) (5:06)
6. Бробдингнагские барды - зеленые рукава (3:25)
7. Игорь Крутой - Контрасты (5:17)
8. Салиф Кейта - Завтра (Садио) (5:15)
9. Хит отряд Панджаби - Хасди Хасди (Микс Хит отряд) (3:18)
10. Бруно Кулез - Морт Де Лхапка (3:40)
11. Антей - Ладонь Пророка (3:45)
12. Трансглобальный андеграунд - секреты и далекие сны (5:53)