…Империя Мельин управляется марионеточной монархией, в то время как реальная власть принадлежит магическим орденам Радуги. В Мельине дискриминируются малые народы (Нелюдь) — такие, как Дану, эльфы, гномы и орки. Согласно пророчеству, у Дану и у гномов вскоре должно появиться магическое оружие, воплощающее их ненависть друг к другу и к людям — Алмазный меч (Драгнир) у гномов и Деревянный меч (Иммельсторн) у Дану.
Молодой Император, желающий вырваться из-под опеки Радуги, пользуясь услугами Серой Лиги — тайного общества наёмных убийц и шпионов Мельина, — поднимает кровавый мятеж с целью вырезать на корню ненавистные ему магические ордена. Однако он и не подозревает, что его бунт спровоцирован более высокими силами — Неназываемым, существом из-за пределов Упорядоченного, поглощающим миры. Прорыв его орд маги Радуги смогли остановить только ценой самоуничтожения.
Мельину всё ещё грозит гибель, если в бою сойдутся Алмазный и Деревянный мечи. Носительница Деревянного меча из племени Дану, Агата, полюбила Императора и готова отказаться от мести, но её подчинённые идут в бой даже против её воли. В последний момент Мечами завладевает воин Серой Лиги Фесс — авантюрист и недоучившийся боевой маг, сбежавший из другого мира и пришедший на службу Императору. Мощнейший взрыв создает в Мельине гигантский Разлом, а Фесса и Мечи выбрасывает через него в другой мир…
... The Meljin Empire is ruled by a puppet monarchy, while the real power belongs to the magical orders of the Rainbow. In Meljin, small peoples (Inhumans) are discriminated against - such as Danu, elves, dwarves and orcs. According to the prophecy, Danu and the dwarves will soon have magic weapons that embody their hatred of each other and people - the Diamond Sword (Dragnir) of the Dwarves and the Wooden Sword (Immelstorn) of Danu.
The young Emperor, who wants to escape from the care of the Rainbow, using the services of the Gray League - the secret society of assassins and spies Melyn - raises a bloody rebellion with the goal of cutting down the hated magic orders. However, he does not even suspect that his rebellion was provoked by higher forces - the Nameless, a creature from outside the Ordered, absorbing worlds. The rainbow magicians could stop the breakthrough of his hordes only at the cost of self-destruction.
Mellyin is still threatened with death if the Diamond and Wooden swords come together in battle. The wearer of the Wooden Sword from the Danu tribe, Agatha, fell in love with the Emperor and is ready to give up revenge, but her subordinates go into battle even against her will. At the last moment, the Swords are captured by the warrior of the Gray League Fess - an adventurer and a half-trained battle mage who escaped from another world and came to serve the Emperor. A powerful explosion creates a giant Rift in Mellin, and Fessa and Swords throws through it into another world ...