1. Ария Чародея (вокал Антон Круглов)
2. Сон Чародея (вокал Наталья О’Шей)
3. Ссора братьев (вокал Антон Круглов, Роман Сусалёв)
4. Молитва (вокал Елена Ханпира, хор)
5. Встреча у Летописца (вокал Антон Круглов, Елена Ханпира)
6. Игра с огнём (вокал Елена Ханпира, бэк-вокал Антон Круглов, Наталья О’Шей)
7. Возвращённое письмо (вокал Роман Сусалёв)
8. Конклав Магов (вокал Никита Коледин, Влад Стекунов, хор)
9. Я дам тебе имя (вокал Антон Круглов)
1. Aria Correce (Vocal Anton Kruglov)
2. Son Sorrey (Vocal Natalia O'Sh)
3. Quarrel of the brothers (Vocal Anton Kruglov, Roman Susalov)
4. Prayer (Vocal Elena Khanpira, Choir)
5. Meeting at the chronicler (Anton Kruglov vocals, Elena Khanpira)
6. Playing with fire (Elena Khanpira vocals, Anton Krugli Back-vocal, Natalia O'Sh)
7. Returned letter (vocal Roman Susalov)
8. Conclave Mages (Nikita Kolind vocals, Vlad Steinov, Choir)
9. I will give you a name (Vocal Anton Kruglov)
