15. Ваня
16. Старинный вальс
17. Стаканчики
18. Капитан
19. Спой нам, ветер
20. Ванька милый
21. Настя - ягодка
22. Барселона
23. Осенний мираж
24. Как хорошо
25. Колечко
26. Марфуша
27. Рюмка водки
28. Вернись
29. Ты и эта гитара
(1 - 6, 8 - 9) - в сопр. орк. п/у Генигсберга
( 7 ) - бал квар Байкал Жорж Корологос
(10 - 25) - оркестр п/у Николая Черешни
(26 - 29) - в сопр. оркестра "Беллакорд"
01. Где мне с милой повстречаться...
02. Голубой Дунай чудесный...
03. Стаканчики граненые упали со стола...
04. А вчера пришел я пьян пьяным... (Трошка)
05. Скучно, мне хочется забыться... (Скучно)
06. Видел ее в сером манто...
07. В те дни печали, в те дни разлуки...
08. Как у ворот кудрявый мой Миша ждет... (Миша)
09. Тяжкие, нерадостные мысли... (Не уходи)
10. На Форштадте жил Алеша рыжий... (Алеша)
11. Студенточка - вечерняя заря... (Студенточка)
12. Все за любовь я прощаю...
13. Ранней весной иль летом...
14. Стакан вина до дна лихо я пью...
15. Помнишь звуки трели слушали и млели...
16. Эх, Андрюша, будь же добрый малый... (Андрюша)
17. Ты говоришь, мой друг, что нам расстаться надо...
18. Светит месяц, светит ясный...
19. Девонька милая, девонька славная... 20.Снова вспоминаю... (Лола)
15. Vanya
16. Old waltz
17. Cups
18. Captain
19. Sing to us, wind
20. Roly dear
21. Nastya is a berry
22. Barcelona
23. Autumn Mirage
24. How good
25. Ring
26. Marfusha
27. A glass of vodka
28. Come back
29. You and this guitar
(1 - 6, 8 - 9) - in res. orc. n / a Henigsberg
(7) - ball kvar Baikal Georges Korologos
(10 - 25) - orchestra conducted by Nikolai Chereshny
(26 - 29) - in res. orchestra "Bellacord"
01. Where can I meet my darling ...
02. Blue Danube wonderful ...
03. Faceted cups fell off the table ...
04. And yesterday I came drunk drunk ... (Troshka)
05. Boring, I want to forget ... (Boring)
06. I saw her in a gray coat ...
07. In those days of sorrow, in those days of separation ...
08. Like my curly-haired Misha is waiting at the gate ... (Misha)
09. Heavy, unhappy thoughts ... (Don't leave)
10. Alyosha red-haired lived on Vorstadt ... (Alyosha)
11. Student - evening dawn ... (Student)
12. I forgive all for love ...
13. Early spring or summer ...
14. I drink a glass of wine to the bottom dashingly ...
15. Do you remember the sounds of the trill listened and melted ...
16. Eh, Andryusha, be a kind guy ... (Andryusha)
17. You say, my friend, that we must part ...
18. The moon shines, the clear shines ...
19. Sweet girl, nice girl ... 20. I remember again ... (Lola)