1. "Беркут" - Пасодобль
2. "Ватра" п/к І.Поповича - Зенон Ковпак. Соло на саксофоні
3. "Ватра" п/к І.Білозіра - По щучому велінню (І.Білозір)
4. "Водограй" - Подорож (О.Косько)
5. "Водограй" - Танцювальна (О.Косько)
6. "Граймо" - Чарльстон
7. "Гуцули" - Інструментал (Річі Блекмор)
8. "Десна" - Watermelon Man (H.Hancock)
9. "Кобза" - Прогулянка (Ю.Касаткін)
10. "Кобза" - Недільний ранок (К.Курко)
11. “Кольори Закарпаття” - Віночок карпатських мелодій (нар.)
12. "Краяни" - Червона рута (В.Івасюк)
13. "Крок" - Дихання нічного Києва
14. "Львів" - Прогулянка Львовом (Ю.Шевченко)
15. "Мастерок" - Сонячний зайчик (М.Некрич)
16. "Медікус" - Піраміди (І.Хома)
17. "Орбіта" - Веселі скрипалі (Л.Затуловський)
18. "Ритм" - Три бажання
19. "Світязь" - Вокаліз із фільму “Мелодії голубих озер”
20. "Світязь" - Гопак (у.н.п.,обр.Д.Гершензона)
21. "Смерічка" - Романс із к/ф “Овод” (Д.Шостакович), соло на трубі Олексій Сальников
22. "Співучі юнги" - Копакобана
23. "Червона рута" - Буковинська блю-грасс-рок рапсодія
24. "Чайки" - Sunny (B.Hebb)
25. "Під Левом" - Кода
1. "Беркут" - Пасодобль
2. "Ватра" п / к И.Поповича - Зенон Ковпак. Соло на саксофоне
3. "Ватра" п / к И.Билозира - По щучьему велению (И.Билозира)
4. "Водограй" - Путешествие (О.Косько)
5. "Водограй" - Танцевальная (О.Косько)
6. "Играем" - Чарльстон
7. "Гуцулы" - Инструментал (Ричи Блэкмор)
8. "Десна" - Watermelon Man (H.Hancock)
9. "Кобза" - Прогулка (Ю.Касаткин)
10. "Кобза" - Воскресное утро (К.Курко)
11. "Цвета Закарпатье" - Венчик карпатских мелодий (род.)
12. "Краян" - Червона рута (Ивасюк)
13. "Шаг" - дыхание ночного Киева
14. "Львов" - Прогулка по Львову (Ю. Шевченко)
15. "Мастерок" - Солнечный зайчик (М.Некрич)
16. "Медикус" - пирамиды (И.Хома)
17. "Орбита" - Веселые скрипачи (Л.Затуловський)
18. "Ритм" - Три желания
19. "Свитязь" - Вокализ из фильма "Мелодии голубых озер"
20. "Свитязь" - Гопак (у.н.п., обр.Д.Гершензона)
21. "Ель" - Романс из к / ф "Овод" (Д. Шостакович), соло на трубе Алексей Сальников
22. "Поющие юнги" - Копакобана
23. "Червона рута" - Буковинская блю-грасс-рок рапсодия
24. "Чайки" - Sunny (B.Hebb)
25. "В Львом" - Кода
