В зале появляется новый гость — советник Дроссельмейер. Он внушает детям страх. В этот момент снова бьют часы и сова машет крыльями. Дети испуганно жмутся к родителям, но вид игрушек, которые принес гость, постепенно успокаивает их.
Таинственный гость велит принести две коробки: из одной он достает большой кочан капусты — это подарок Кларе, из другой — большой пирог, это для Фрица. И дети и взрослые удивленно переглядываются. Дроссельмейер улыбаясь велит поставить перед ним оба подарка. Он заводит механизмы, и к великому удивлению детей из капусты выходит кукла, а из пирога — солдат. Ожившие игрушки танцуют.
Далее начинается живой и игривый танец в ритме вальса. А в это время Дроссельмейер готовит еще один фокус: приносят две большие табакерки, и из них выходят Арлекин и Коломбина.
Новые заводные куклы танцуют «дьявольский танец» с музыкой причудливо резкой и немного таинственной.
A new guest appears in the hall - Advisor Drosselmeyer. He inspires children with fear. At that moment, the clock strikes again and the owl flaps its wings. Children fearfully cling to their parents, but the sight of the toys that the guest brought gradually calms them.
The mysterious guest orders to bring two boxes: from one he takes out a large head of cabbage - this is a gift to Clara, from the other - a big pie, this is for Fritz. Both children and adults look at each other in surprise. Drosselmeyer smiles and orders both gifts to be presented to him. He starts the mechanisms, and to the great surprise of the children, a doll comes out of the cabbage, and a soldier comes out of the pie. Revived toys dance.
Then begins a lively and playful dance in the rhythm of a waltz. Meanwhile, Drosselmeyer is preparing another trick: they bring two large snuff-boxes, and Harlequin and Colombina come out of them.
New clockwork puppets dance a “devilish dance” with music bizarrely harsh and a bit mysterious.
