01. Dennis Sheperd & Cold Blue feat. Ana Criado - Fallen Angel (Marc Simz Intro Mix)
02. Eco - A Million Sounds, A Thousand Smiles
03. Delerium feat. Michael Logen - Days Turn Into Nights (Solarstone Pure Mix)
04. Adam Foley - 8AM
05. Paul van Dyk feat. Johnny McDaid - Home (Cosmic Gate Remix)
06. Ernesto & Bastian - Who Is The Starter 2012 (Original Revised)
07. Bobina - Time & Tide
08. Bushi - 23 Kisses (Trance Arts Remix)
09. Cygnus X - Orange Theme (Allen & Envy Rework) [Exclusive]
10. Ronny K vs. Vasaio feat. Jakub Hurbner - I'm Missing You (Ahmed Romel Remix)
11. Robert Gitelman - Children Of The Sun [Classic]
01. Деннис Шеперд и Cold Blue feat. Ana Criado - Fallen Angel (вступительный микс Marc Simz)
02. Эко - миллион звуков, тысяча улыбок
03. Delerium feat. Майкл Логен - Дни превращаются в ночи (Solarstone Pure Mix)
04. Адам Фоули - 8:00
05. Пол ван Дайк подвиг. Джонни МакДэйд - Дом (Cosmic Gate Remix)
06. Ernesto & Bastian - Who Is The Starter 2012 (оригинальная переработка)
07. Бобина - Время и прилив
08. Bushi - 23 поцелуя (Trance Arts Remix)
09. Cygnus X - Orange Theme (переработка Allen & Envy) [Эксклюзив]
10. Ронни К. против Васайо подвиг. Якуб Хурбнер - Я скучаю по тебе (Ahmed Romel Remix)
11. Роберт Гительман - Дети Солнца [Классика]