01. Ella Fitzgerald - I've Got You Under My Skin (2:40)
02. Johnny Cooper Big Band - That's Life (3:00)
03. Benny Goodman with Martha Tilton - The Lady Is A Tramp (3:02)
04. Dean Martin - All Of Me (2:53)
05. Keely Smith - Fly Me To The Moon (1:43)
06. Mel Torme - Night & Day (2:44)
07. Ether Merman with the Johnny Green Orchestra - I Get A Kick Out Of You (3:06)
08. Larry Clinton Orchestra with Bea Wain - Love Is Here To Stay (3:07)
09. Dick Haymes - You Make Me Feel So Young (2:47)
10. Andy Williams - In The Wee Small Hours of the Morning (2:53)
11. Bing Crosby, Louis Armstrong & Frances Langford - Pennies From Heaven (4:18)
12. Acker Bilk & His Paramount Jazz Band - I've Got The World On A String (5:44)
01. Элла Фицджеральд - у меня есть под моей кожей (2:40)
02. Джонни Купер большая группа - это жизнь (3:00)
03. Бенни Гудман с Мартой Тилтон - леди - бродяга (3:02)
04. Дин Мартин - все меня (2:53)
05. Кили Смит - лети меня на Луну (1:43)
06. Мел Торден - Ночь и день (2:44)
07. Эфер Мерман с Джонни Зеленый оркестр - я получаю от вас няня (3:06)
08. Ларри Клинтон Оркестр с Bea Wain - любовь здесь, чтобы остаться (3:07)
09. Дик Хаймес - ты заставляешь меня чувствовать себя так молодым (2:47)
10. Энди Уильямс - в Wee маленьких часов утра (2:53)
11. Bing Crosby, Луи Армстронг и Фрэнсис Ленцфорд - Пенни с небес (4:18)
12. ACKER BILK & его первостепенная джазовая группа - у меня есть мир на строке (5:44)