01 - Yoel Lewis - Nepal (Original Mix)(Armind (Armada)) 00:00
02 - Mark Sixma - Stellar (Original Mix)(Armind) 04:00
03 - Nhato - Ondine (Original Mix)(Future Sound Of Egypt Excelsior) 07:30
04 - Burak & Emre - Exsupero (Original Mix)(Interstate Recordings) 12:30
05 - Driftmoon - Stellar (Original Mix)(A State Of Trance) 17:30
06 - InWinter - Templar (Original Mix)(Not On Label) 22:30
07 - Ram - Elijah (Original Mix)(Black Hole Recordings) 30:00
08 - UCast - Ramp (Original Mix)(Monster Force) 35:00
09 - Mike Sanders - Atlantis (Original Mix)(Synchronized Melodies) 41:00
10 - Xzatic - Xzilence (Original Mix)(Xzata Music) 47:00
11 - Sean Tyas - Reach Out (Original Mix)(Who's Afraid Of 138?!) 53:00
01 - Йоэль Льюис - Непал (Оригинальный микс) (Арминд (Армада)) 00:00
02 - Марк Сиксма - Stellar (оригинальный микс) (Арминд) 04:00
03 - Nhato - Ondine (оригинальный микс) (Future Sound Of Egypt Excelsior) 07:30
04 - Burak & Emre - Exsupero (оригинальный микс) (межгосударственные записи) 12:30
05 - Driftmoon - Stellar (оригинальный микс) (состояние транса) 17:30
06 - InWinter - Templar (оригинальный микс) (не на этикетке) 22:30
07 - Ram - Elijah (оригинальный микс) (Black Hole Recordings) 30:00
08 - UCast - Ramp (оригинальный микс) (Monster Force) 35:00
09 - Майк Сандерс - Атлантис (оригинальный микс) (синхронизированные мелодии) 41:00
10 - Xzatic - Xzilence (оригинальный микс) (музыка Xzata) 47:00
11 - Шон Тиас - Reach Out (Оригинальный микс) (Кто боится 138 ?!) 53:00
