01. Envio - Time To Say Goodbye (Passiva Remix)
02. Triple Sovon - May The Grace
03. Bram Vank - This Time I Rise (DJ Dazzle Remix)
04. Solid Globe - Sahara [Tune Of The Week]
05. Empire State - Niagara
06. Sonicvibe vs. Mike Shiver - Lunation (Masters & Nickson Remix) [Future Favourite]
07. Carlo Resoort pres. 4 Strings - Back 2 Basics
08. Airbase vs Stigma - Hunting 2004
09. Fictivision vs Phynn - Escape (Fictivision Remix)
10. Benz & MD - Shudder
11. Against The Grain - Further (Lemon8 Remix Dub)
12. Peter Martin - Perfect Wave
13. Erik de Koning - Secretely
14. Ryan G - Emoticon (Miika Kuisma Remix)
15. Agnelli & Nelson pres. Ultra - Holding Onto Nothing (Deep Mix)
16. Jon The Dentist - Global Phases (Agnelli & Nelson 2004 Remix)
17. M.I.D.O.R. & Six4Eight - Nomansland
Perry O'Neil Guestmix
01. Perry O'Neil - Kubik (Intro Mix)
02. Ofra Haza - Love Song (Mystic Friends Remix)
03. Pinkbox Special - Simple
04. Accorsi & Basseti - Until The End
05. Haak - Bass Shuttle
06. Randy Katana - Tribal Shock (Perry O'Neil Mix)
07. Whirlpool - Under The Sun (Markus Schulz Coldharbour Mix)
08. Subsphere - Love U So
09. Gabriel & Dresden feat. JES pres. Motorcycle - As The Rush Comes (Perry O'Neil Remix)
10. Mark Otten - Tranquility
11. Armande - Cascades (Perry O'Neil Remix)
12. St. John vs Locust - Mind Circles (Locust Remix)
13. Markus Schulz pres. Elevation - Clear Blue
14. Özgür Can - Over Nothing At All
15. Peter Martin pres. Anthanasia - Perfect Wave
01. Envio - Время сказать до свидания (Passiva Remix)
02. Тройной Совон - May The Grace
03. Брэм Ванк - На этот раз я поднимаюсь (DJ Dazzle Remix)
04. Solid Globe - Sahara [Мелодия недели]
05. Эмпайр Стейт - Ниагара
06. Sonicvibe vs. Mike Shiver - Lunation (Masters & Nickson Remix) [Future Favorite]
07. Carlo Resoort pres. 4 струны - спина 2 основы
08. Авиабаза против стигмы - Охота 2004
09. Fictivision против Phynn - Escape (Fictivision Remix)
10. Benz & MD - Shudder
11. Against The Grain - Далее (Lemon8 Remix Dub)
12. Питер Мартин - Perfect Wave
13. Эрик де Конинг - Секретно
14. Ryan G - Emoticon (Miika Kuisma Remix)
15. Agnelli & Nelson pres. Ultra - Holding Onto Nothing (Глубокий микс)
16. Джон Дантист - Global Phases (Agnelli & Nelson 2004 Remix)
17. M.I.D.O.R. & Six4Eight - Nomansland
Перри О'Нил Guestmix
01. Перри О'Нил - Кубик (Intro Mix)
02. Офра Хаза - Песня о любви (Mystic Friends Remix)
03. Pinkbox Special - Простой
04. Accorsi & Basseti - До конца
05. Хаак - Bass Shuttle
06. Рэнди Катана - Tribal Shock (Perry O'Neil Mix)
07. Whirlpool - Under The Sun (Маркус Шульц Coldharbour Mix)
08. Подсфера - Love U So
09. Gabriel & Dresden feat. JES прес. Мотоцикл - As The Rush Comes (Perry O'Neil Remix)
10. Марк Оттен - Спокойствие
11. Armande - Cascades (Perry O'Neil Remix)
12. St. John vs Locust - Mind Circles (Locust Remix)
13. Маркус Шульц прес. Высота - чистый синий
14. Озгюр Джан - Вообще ничего
15. Питер Мартин прес. Антанасия - Идеальная волна