1. Скрипка Паганини (С.Осиашвили)
2. Домик на окраине (А.Поперечный)
3. Доброта (Б.Дубровин)
4. Старый Арбат (Б.Сонкин)
5. Аэлита (М.Иодковская)
6. Время летних отпусков (С.Осиашвили)
7. Хулиганы (В.Гафт)
8. Эмигрантка (М.Иодковская)
9. Земляки (С.Миронов)
10. Поезд (Н.Олев)
11. Любовь надо беречь (А.Жигарев)
12. Ты мне снишься (И.Кохановский)
13. Вишнёвая метель (А.Поперечный)
14. Спешите делать добрые дела (К.Филиппова)
15. Открой мне, Господи, глаза (В.Лунин)
Музыка В.Мигули.
Исполнитель В.Мигуля
(3) дуэт с В.Толкуновой
1. Paganini's violin (S. Osiashvili)
2. House on the outskirts (A. Perechny)
3. Kindness (B. Dubrovin)
4. Old Arbat (B. Sonkin)
5. Aelita (M. Iodkovskaya)
6. Time of summer vacations (S. Osiashvili)
7. Hooligans (V. Gaft)
8. Emigrant (M. Iodkovskaya)
9. Countrymen (S. Mironov)
10. Train (N. Olev)
11. Love must be protected (A. Zhigarev)
12. I dream of you (I. Kokhanovsky)
13. Cherry Blizzard (A. Perechny)
14. Hurry to do good deeds (K. Filippova)
15. Open my eyes, Lord, (V. Lunin)
Music by V. Miguli.
Artist V. Migulya
(3) duet with V. Tolkunova