Charito: vocals;
Jeff Babko: keyboards (1, 9);
Micheal Rufff: keyboards, synthesizers, keyboard bass, background vocals (2-8, 10), clavinet (1);
Hubert Laws: flute (6);
Chuck Manning: tenor saxophone (2, 3);
Nils Langren: trombone (6);
Brian Bromberg: acoustic bass (1, 3, 7, 9);
Jimmy Johnson: bass (2, 10);
Abe Laboriel: bass (4, 6);
Harvey Mason: drums, vibes (1), percussion (2, 4, 5, 8); background vocals (9);
Walter Rodriguez: percussion (6);
Jeff Caldwell: background vocals (3, 6).
Чарито: вокал;
Джефф Бабко: клавишные (1, 9);
Майкл Раффф: клавишные, синтезаторы, клавишный бас, бэк-вокал (2-8, 10), клавинет (1);
Законы Гильберта: флейта (6);
Чак Мэннинг: тенор-саксофон (2, 3);
Нильс Лангрен: тромбон (6);
Брайан Бромберг: акустический бас (1, 3, 7, 9);
Джимми Джонсон: бас (2, 10);
Эйб Лабориэль: бас (4, 6);
Харви Мейсон: барабаны, вибрации (1), перкуссия (2, 4, 5, 8); бэк-вокал (9);
Вальтер Родригес: ударные (6);
Джефф Колдуэлл: бэк-вокал (3, 6).