1.Things Ain't What They Used To Be (4:52)
2.When Lights Are Low (4:14)
3.A Smooth One (4:28)
4.My Funny Valentine (5:12)
5.The Lady In Red (4:23)
6.Soft Winds (3:50)
7.Bernie's Tune (4:25)
8.I Remember You (4:44)
9.Waltz For Wes (4:30)
10.Seven Come Eleven (4:35)
11.Billy Bean! (4:28)
12.Nigh Roby Get-A-Way (4:33)
13.On The Trail (4:48)
Sound On Sound Studios,New York,February 14-15,1996
Charlie Byrd-acoustic guitar
Herb Ellis-guitar
Mundell Lowe-guitar
Larry Coryell-guitar
John Goldsby-bass
Tim Horner-drums
1. Вещи не те, что раньше (4:52)
2. Когда свет низок (4:14)
3. Гладкий (4:28)
4.Мой забавный Валентин (5:12)
5. Леди в красном (4:23)
6. Мягкие Ветры (3:50)
7. Мелодия Берни (4:25)
8.Я тебя помню (4:44)
9. Вальс для Уэса (4:30)
10. Седьмое пришло одиннадцать (4:35)
11. Билли Бин! (4:28)
12.Nigh Roby Get-A-Way (4:33)
13. На тропе (4:48)
Sound On Sound Studios, Нью-Йорк, 14-15 февраля 1996 г.
Чарли Берд-акустическая гитара
Херб Эллис-гитара
Манделл Лоу-гитара
Ларри Кориелл-гитара
Джон Голдсби-бас
Тим Хорнер-барабаны
