01. Monday Michiru - The Right Time (Jephte's Vokal)
02. Ananda Project - Glory Glory
03. Kerri Chandler - Coro
04. T.P.O - Hiroshi's Dub (Joe Claussell Bonus)
05. Mood II Swing - Closer (King Street Moody Club)
06. Danell Dixon - Dance, Dance
07. Gerideau - Take a Stand (Smack Rain Vibe Mix)
08. Mood II Swing - Sunlight in My Eyes
09. Big Moses feat. Kenny Bobien - Brighter Days
10. Ananda Project - Destination
11. Tears Of Velva - The Way I Feel (4 Daye Mix)
12. Bassmental feat. Charles McDougald - It's the Music
13. DJ Romain - All Day, All Night
14. Johnny Dangerous - Emerald City (Dangerous Club Mix)
15. Kerri Chandler - Harder Gets Higher
16. Carolyn Harding - Pick it Up (Overload Dub)
17. Urban Soul - What Do I Gotta Do (Eric Kupper Club Mix)
18. Ananda Project - Straight Magic (Wamdue Kids Jazz Mix)
19. Ananda Project - Cascades Of Colour (Wamdue Black Mix)
01. Понедельник Мичиру - подходящее время (Вокал Джефте)
02. Проект Ananda - слава славы
03. Керри Чендлер - CORO
04. T.P.O - Дуб Хироши (Бонус Джо Клаусселл)
05. Работы настроения II - ближе (King Street Moody Club)
06. Danell Dixon - танец, танец
07. Геридо - возьмите подставку
08. Работы настроения II - солнечный свет в моих глазах
09. Большой Моисей подвиг. Кенни Бобен - яркие дни
10. Ананда проекта - назначение
11. Слезы Velva - то, как я чувствую (4 дневной смеси)
12. Бассментальный подвиг. Чарльз Макдугальд - это музыка
13. DJ Romain - весь день, всю ночь
14. Джонни Опасен - Изумрудный город (Опасный клуб Mix)
15. Керри Чендлер - сильнее становится выше
16. Carolyn Harding - забрать его (перегрузка DUB)
17. Городская душа - что мне делать (Эрик Куппер Клуб Микс)
18. ПРОЕКТА АНАДА - Прямая магия (Wamdue Kids Jazz Mix)
19. Ananda Project - каскады цвета (Wamdue Black Mix)