01. Parabola (Shorter)
02. Voodoo Child (Slight Return) (Hendrix)
03. Orange Was the Color of Her Dress, Then Blue Silk (Mingus)
04. Prince of Darkness (Hancock)
05. Blues in "C" [John's Memory/Cheryl/Bird Feathers/Relaxin' at Camarillo] (Parker)
06. Up From the Skies (Hendrix)
Recorded live at Sweet Basil, New York on August 20 & 27, 1984
Gil Evans Piano, Piano (Electric)
Pete Levin Synthesizer
Mark Egan Bass
Hiram Bullock Guitar
George Adams Sax (Tenor)
Chris Hunter Sax (Alto)
Howard Johnson Tuba, Clarinet (Bass), Sax (Baritone)
Miles Evans Trumpet
Shunzo Ohno Trumpet
Marvin "Hannibal" Peterson Trumpet
Lew Soloff Trumpet
Tom "Bones" Malone Trombone
Adam Nussbaum Drums
Mino Cinelu Percussion
01. Парабола (короче)
02. Ребенок Voodoo (небольшое возвращение) (HENDRIX)
03. Оранжевый был цвет ее платья, затем синий шелк (минг)
04. Принц тьмы (Хэнкок)
05. Блюз в «C» [Memory 'Memory / Cheryl / Bird Peathers / Relaxin' в Camarillo] (Parker)
06. Вверх с небесов (HENDRIX)
Записано вживую на сладком базилите, Нью-Йорк 20 и 27 августа 1984
Гил Эванс Фортепиано, Фортепиано (электрический)
Синтезатор Пит Левин
Марк Эган Бас
Гитара Hiram Bullock
Джордж Адамс Сакс (Тенор)
Крис Хантер Сакс (Альто)
Говард Джонсон Туба, кларнет (бас), SAX (BARITONE)
Майлз Эванс Труба
Shunzo Ohno Trumpete
Марвин "Ганнибал" Петерсон Труба
Lew Soloff Trumpete
Том "Кости" Малоун Тромбон
Барабаны Адама Нуссбаума
Мино Cinelu перкуссия