01. New World - Giver Of Life (Original Mix) [Abora Skies]
02. Josh Ferrin - Babylon (Original Mix) [Transistic Records]
03. Geert Huinink & Mike van Fabio - The Kingdom (Club Mix) [Abora Skies]
04. TUNE OF THE MONTH: Andy Elliass & ARCZI - KY Cygni (Emanuele Congeddu Remix) [Audioresearch Music]
05. Photographer - Night Lights (Original Mix) [Who's Afraid Of 138?!]
06. Lifted Culture Winner Tune: Alexandre Bergheau - Call Me Up (Original Mix) [Who's Afraid Of 138?!]
07. Veracocha - Carte Blanche (Sneijder Remix) [CDR]
08. Allen Watts - Lifelines (Ico Remix) [Beyond The Stars Recordings]
09. Jesper Olesen - Point Of No Return (Original Mix) [Silver Waves recordings]
10. Impulsive All Time Favorite: Nery - Redawn (Andy Blueman Remix)
01. Новый Мир - Даритель Жизни (Оригинальный микс) [Небеса Аборы]
02. Джош Феррин - Вавилон (оригинальный микс) [Transistic Records]
03. Герт Хуининк и Майк ван Фабио - Королевство (Клубный микс) [Небеса Аборы]
04. МЕСЯЦ МЕСЯЦА: Энди Эллиасс и АРЧЗИ - К.Ю. Сигни (Emanuele Congeddu Remix) [Аудиопоисковая музыка]
05. Фотограф - Night Lights (Оригинальный микс) [Кто боится 138 ?!]
06. Tune: Александр Берго - «Подними меня» (оригинальный микс) [Кто боится 138 ?!]
07. Веракоча - Карт Бланш (Снейдер Ремикс) [CDR]
08. Аллен Уоттс - Lifelines (Ico Remix) [За пределами Звездных записей]
09. Джеспер Олесен - Точка невозврата (оригинальный микс) [Silver Waves records]
10. Импульсивный за все время Фаворит: Nery - Redawn (Энди Блюман Ремикс)
