1. J. Rocc – Intro
2. Jaylib – ‘Official’
3. Go Diggin’ In The Autumn
4. Slum Village – ‘Fall
5. Slum Village – ‘Fall (Remix)’
6. Pharcyde – ‘Runnin’
7. Tribe
8. De La Soul – ‘Stakes Is High (Remix)’
9. Common – ‘Dooinit’
10. Frank-N-Dank – ‘Pause’
11. Dabrye – ‘Game Over’
12. Jaylib – ‘LA To D’
13. Dilla Beats
14. Busta
15. U And Ur Smile
16. Dilla Beats
17. A.G. – ‘Hip Hop Quotable’
18. Medaphoar (aka MED) – ‘Push’
19. Oh No – ‘Move 2′
20. Four Tet – ‘Serious (Remix)’
21. Bro Jack – ‘Oblighetto (Remix)’
22. Think Twice
23. Rico Suave Bossa Nova
24. Dilla Beat
25. Common – ‘Funky 4 U’
26. De La Soul – ‘Verbal Clap’
27. Stepson Of The Clapper
28. Fuck The Police
29. Slum Village – ‘Get Dis Money (Remix)’
30. Slum Village – ‘Get Dis Money’
31. Tribe Called Quest – ‘Find A Way’
32. Tribe Called Quest – ‘Get A Hold’
33. Slum Village – ‘Raise It Up’ instrumental
34. Busta Rhymes – ‘Genesis’
35. Busta Rhymes – ‘Woo Hah (Remix)’
36. Busta Rhymes – ‘Enjoy Da Ride’
37. Busta Rhymes – ‘So Hardcore’
38. Busta Rhymes – ‘You Can’t Hold The Torch’
39. Jaylib – ‘Turn It Up’
40. E=MC2 instrumental
41. Common – ‘Heat’
42. Dilla Beat
43. Ma Dukes
44. Dilla Beat
45. Jaylib – ‘No $ No Toke’
46. Outro
1. Дж. Рокк - Введение
2. Jaylib - «Официальный»
3. Идите Diggin 'Осенью
4. Деревня трущоб - ‘Осень
5. Деревня трущоб - «Fall (Remix)»
6. Pharcyde - «Runnin»
7. Племя
8. De La Soul - «Ставки высоки (ремикс)»
9. Обычный - "Dooinit"
10. Франк-н-Данк - «Пауза»
11. Дабри - «Игра окончена»
12. Jaylib - «LA To D»
13. Дилла Битс
14. Буста
15. И ты улыбнись
16. Дилла Битс
17. А.Г. - «Хип-хоп Quotable»
18. Медафор (он же MED) - «толчок»
19. О нет - ‘Двигайся 2 ′
20. Four Tet - «Серьезный (Ремикс)»
21. Бро Джек - «Облигетто (Ремикс)»
22. Думай дважды
23. Рико Суаве Босса Нова
24. Дилла Бит
25. Обычный - ‘Funky 4 U’
26. Де Ла Соул - «Вербальный хлопок»
27. Степсон Клаппер
28. Трахни полицию
29. Деревня трущоб - «Получи деньги за диск (ремикс)»
30. Деревня трущоб - «Получи деньги»
31. Племя под названием Quest - «Найди путь»
32. Племя под названием Quest - «Get A Hold»
33. Деревня трущоб - инструментальный инструмент "Raise It Up"
34. Busta Rhymes - «Бытие»
35. Busta Rhymes - "Woo Hah (Remix)"
36. Busta Rhymes - «Наслаждайтесь Da Ride»
37. Busta Rhymes - «Так хардкор»
38. Busta Rhymes - «Ты не можешь держать факел»
39. Jaylib - «Включи это»
40. E = MC2 инструментал
41. Обыкновенный - «Жара»
42. Дилла Бит
43. Ма Герцоги
44. Дилла Бит
45. Jaylib - «Нет, нет, нет!»
46. Аутро