Сторона 2
01. PAUL SIMON - Me And Julio Down By The Schoolyard (P.Simon) ©1971
02. JAMES LAST ORCHESTRA ©1971
a. Ra-Ta-Ta (Ch.Juwens/Ch.Heilburg)
b. Er hat ein Knallrotes Gummiboot (B.Schmidt/H.Bradtke)
c. Ringel-Dingel-Klingelding (J.Last)
03. ANDY WILLIAMS - It's Impossible (S.Wayne/C.Manzanero) ©1971
04. JAMES LAST ORCHESTRA ©1971
a. Question (J.Hayward)
b. Groovin With Mr. Bloe (Gentry/Naumann/Laguna/Cochrane)
c. Are You Ready (Ch.Allen)
05. DEAN MARTIN - Standing On The Corner (F.Loesser) ©1956
06. JAMES LAST ORCHESTRA ©1971
a. El Condor Pasa (arr. J.Last)
b. Neanderthal Man (K.Godley/L.Creme/E.Stewart)
Сторона 2
01. ПОЛ СИМОН - Я и Хулио на школьном дворе (П.Симон) © 1971
02. ДЖЕЙМС ЛАСТ ОРКЕСТР © 1971
а. Ра-Та-Та (Ч. Ювенс / Ч. Хейлбург)
б. Er hat ein Knallrotes Gummiboot (Б.Шмидт / Х.Брадтке)
с. Рингель-Дингель-Клингелдинг (J.Last)
03. ЭНДИ УИЛЬЯМС - Это невозможно (С. Уэйн / C.Manzanero) © 1971
04. ДЖЕЙМС ЛАСТ ОРКЕСТР © 1971
а. Вопрос (Дж. Хейворд)
б. Groovin с мистером Блое (Джентри / Науманн / Лагуна / Кокран)
с. Готовы ли вы (Ч. Аллен)
05. ДИН МАРТИН - Стоя на углу (Ф.Лессер) © 1956
06. ДЖЕЙМС ЛАСТ ОРКЕСТР © 1971
а. Эль Кондор Паша (аранж. J.Last)
б. Неандерталец (К.Годли / Л.Крем / Э. Стюарт)
