Сторона 1
01. I'M ON FIRE (T.Eyers)
02. MORNING SKY (H.Bouwens)
03. A.I.E. (MWANA) (J.Kluger/D.Vangarde)
04. DO IT ANYWAY YOU WANNA (L.Huff)
05. FOOT STOMPIN’ MUSIC (H.Bohannon)
06. JULIE ANNE (B.Martin/P.Coulter)
07. LADY LAY (P.Groscolas/Jourdan)
08. DU, SAG EINFACH DU (K.Hertha)
09. SAILING (G.Sutherland)
10. DOLANNES-MELODY (P.De Senneville)
11. RICE AND BEANS
12. BLOW YOUR WHISTLE (H.W.Casey)
Сторона 2
01. WELCOME TO THE PARTY
02. THAT’S THE WAY ( I LIKE IT) (H.W.Casey/R.Finch)
03. CHANGE WITH THE TIMES (V.McCoy)
04. LADY BUMP (S.Levay/S.Prager)
05. GET DOWN TONIGHT (H.W.Casey/R.Finch)
06. WHAT A DIFFERENCE A DAYS MAKE (S.Adams/M.Grever)
07. FLY, ROBIN, FLY (S.Levay/S.Prager)
08. ONE OF THESE NIGHTS (G.Frey/D.Henley)
09. THE HUSTLE (V.McCoy)
10. CAN’T GIVE YOU ANYTHING (Creatore/Peretti/Weiss)
11. BRASIL (A.Barroso)
12. PALOMA BLANCA (H.Bouwens)
13. FUNKY INN (J.Last)
Сторона 1
01. Я В ОГНЕ (Т. Эйерс)
02. УТРЕННЕЕ НЕБО (Х.Боувенс)
03. A.I.E. (MWANA) (Дж. Клюгер / Д. Вангард)
04. СДЕЛАЙТЕ ЭТО В любом случае, если хотите (Л. Хафф)
05. МУЗЫКА ФУТА СТОМПИНА (Г. Боханнон)
06. ДЖУЛИ-ЭНН (Б.Мартин / П.Култер)
07. ЛЕДИ ЛЭЙ (П. Гросколас / Журдан)
08. ДУ, САГ АЙНФАХ ДУ (К.Херта)
09. Парусный спорт (Дж. Сазерленд)
10. ДОЛАННЕС-МЕЛОДИ (П. Де Сенневиль)
11. РИС И ФАСОЛЬ
12. ПРОПУСТИТЕ СВИСТОК (Г. В. Кейси)
Сторона 2
01. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЕЧЕРИНКУ
02. ТАК (МНЕ НРАВИТСЯ) (Х.В. Кейси / Р. Финч)
03. МЕНЯЙСЯ СО ВРЕМЕНЕМ (В. Маккой)
04. ЛЕДИ БАМП (С.Левай / С.Прагер)
05. Спустись сегодня вечером (Х. В. Кейси / Р. Финч)
06. ЧТО ДЕЛАЮТ ДНИ (С.Адамс / М.Гревер)
07. FLY, ROBIN, FLY (С.Левай / С.Прагер)
08. ОДНА ИЗ ЭТИХ НОЧЕЙ (Дж. Фри / Д. Хенли)
09. СУДЬБА (В. МакКой)
10. НИЧЕГО НЕ МОГУ ДАТЬ ВАМ (Creatore / Peretti / Weiss)
11. БРАЗИЛИЯ (А. Баррозу)
12. ПАЛОМА БЛАНКА (Х.Боувенс)
13. FUNKY INN (J.Last)