01. Rod Veldt - Her Beauty (Denis Neve Remix) [PHW]
02. Sheridan Grout - The Last Word (Extended Mix) [AVA]
03. Terry Gaters & Angel Falls - True Love Hurts (Original Mix) [TRANCE ALL-STARS]
04. Vadim Bonkrashkov vs. Wonder Element - Omega (Original Mix) [AEROSOUND]
05. Eximinds - Aeneas (Original Mix) [FSOE EXCELSIOR]
06. Dan Thompson - Neptune (Extended Mix) [ASOT]
07. Craig Connelly and Sue McLaren - Home (Extended Mix) [HIGHER FORCES]
08. Ahmed Romel vs. A & Z - Revive (Extended Mix) [WHO IS AFRAID OF 138?!]
09. Three Faces & Christian Zechner - Lost In Time (Steve Allen Remix) [SUANDA]
10. IMPRESSIVE BREAKDOWN: Sequence 9 - The Placebo Effect (Original Mix) [CD-R]
11. FANTASTIC TUNE: Alex M.O.R.P.H. feat. Kim Kiona - Coming Home (Vocal Mix) [VANDIT]
12. Chris Metcalfe & Katty Heath - In Paradise (Original Mix) [RNM]
13. CLASSIC TREASURE: Push vs. Globe - Tranceformation (Original Mix) [BONZAI CLASSICS]
01. Род Велдт - Ее красота (Denis Neve Remix) [PHW]
02. Шеридан Гроут - Последнее слово (Расширенная смесь) [AVA]
03. Terry Gaters и Angel Falls - True Love Hurts (Original Mix) [TRANCE ALL-STARS]
04. Вадим Бонкрашков vs. Wonder Element - Omega (Original Mix) [AEROSOUND]
05. Eximinds - Эней (Original Mix) [FSOE EXCELSIOR]
06. Дэн Томпсон - Нептун (Extended Mix) [ASOT]
07. Крейг Коннелли и Сью Макларен - Дом (Extended Mix) [HIGHER FORCES]
08. Ахмед Ромел против A & Z - Revive (Extended Mix) [КТО БОИТСЯ 138 ?!]
09. Three Faces & Christian Zechner - Lost In Time (Steve Allen Remix) [SUANDA]
10. ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Последовательность 9 - Эффект плацебо (оригинальный микс) [CD-R]
11. ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НАЗНАЧЕНИЕ: Alex M.O.R.P.H. подвиг Kim Kiona - Coming Home (вокальный микс) [VANDIT]
12. Крис Меткалф и Кэтти Хит - В раю (оригинальный микс) [RNM]
13. CLASSIC TREASURE: Push vs. Globe - Tranceformation (Оригинальный микс) [BONZAI CLASSICS]