Tracks:
01. Circles (Alan Mark) – 4:48
02. Drowning On Dry Land (Chris Slade) / Fish Soup (Dave Flett/Manfred Mann) – 5:58
03. Chicago Institute (Peter Thomas/Mann/Flett) – 5:46
04. California (Sue Vickers) – 5:29
05. Davy's On The Road Again (John Simon/Robbie Robertson) – 5:52
06. Martha's Madman (Lane Tietgen) – 4:50
07. Mighty Quinn (Bob Dylan) – 6:18
Bonuses:
08. California (single) (Sue Vickers) – 3:44
09. Davy's On The Road Again (single) (Simon/Robertson) – 3:36
10. Bouillabaisse (Flett/Mann) – 3:58
11. Mighty Quinn (single) (Dylan) – 3:34
Personnel:
- Chris Hamlet Thompson - vocals, guitar
- Dave Flett - lead guitar, acoustic guitar
- Pat King - bass, backing vocals
- Chris Slade - drums, percussion
- Manfred Mann - keyboards, backing vocals
+
- Doreen Chanter, Irene Chanter, Stevie Lange, Victy Silva,Kim Goddy - backing vocals
Треки:
01. Круги (Алан Марк) - 4:48
02. Утонет на сухой земле (Крис Слэйд) / Рыбный суп (Дейв Флетт / Манфред Манн) - 5:58
03. Чикагский институт (Питер Томас/Манн/Флетт) - 5:46
04. Калифорния (Сью Викерс) - 5:29
05. Дэви снова на дороге (Джон Саймон/Робби Робертсон) - 5:52
06. Безумман Марты (Лейн Титген) - 4:50
07. Могучий Куинн (Боб Дилан) - 6:18
Бонусы:
08. Калифорния (сингл) (Сью Викерс) - 3:44
09. Дэви снова на дороге (сингл) (Саймон/Робертсон) - 3:36
10. Bouillabaisse (Flett/Mann) - 3:58
11. Могучий Куинн (сингл) (Дилан) - 3:34
Персонал:
- Крис Хэмлет Томпсон - вокал, гитара
- Дэйв Флетт - свинцовая гитара, акустическая гитара
- Пэт Кинг - Бас, Бэк -вокал
- Крис Слэйд - барабаны, перкуссия
- Манфред Манн - клавишные, бэк -вокал
+
- Дорин Чантер, Ирен Чантер, Стиви Ланге, Викти Сильва, Ким Годди - Бэк -вокал
