CD 2
2-1 Miles Runs The Voodoo Down (14:01)
2-2 Sanctuary (10:56)
2-3 Great Expectations (13:45)
2-4 Orange Lady (13:50)
2-5 Yaphet * (9:39)
2-6 Corrado * (13:11)
Miles Davis (trumpet) Bennie Maupin (bass clarinet) Steve Grossman (soprano saxophone) Chick Corea, Herbie Hancock (electric piano) Khalil Balakrishna (electric sitar) Bihari Sharma (tambura, tabla) John McLaughlin (guitar) Ron Carter (bass) Harvey Brooks (electric bass) Billy Cobham (drums, triangle) Airto Moreira (guica, berimbau)
CD 2.
2-1 миль запускает Voodoo Down (14:01)
2-2 святилище (10:56)
2-3 Большие Ожидания (13:45)
2-4 оранжевой леди (13:50)
2-5 яфет * (9:39)
2-6 Corrado * (13:11)
Майлз Дэвис (Труба) Бенни Маупин (Бас-Кларнет) Стив Гроссман (Сопрано Саксофон) цыпочка Chick Corea, Herbie Hancock (Электрическое фортепиано) Халил Балакришна (Электрический ситар) Bihari Sharma (Tambura, Tabra) Джон Маклафлин (Гитара) Рон Картер (Бас) Харви Брукс (электрический бас) Билли Кобрям (барабаны, треугольник) Airto Millira (Гука, Беримбау)