01. Yaw - Where Will You Be
02. Cody ChesnuTT - Serve This Royalty
03. Dopehead - Guttah Guttah
04. Jitwam - Keepyourbusinesstoyourself
05. Talc - Robot's Return (Modern Sleepover Part 2)**
06. Beady Belle - When My Anger Starts To Cry**
07. Shawn Lee feat. Nino Moschella - Kiss The Sky
08. Jai Paul - BTSTU**
09. Flying Lotus feat. Andreya Triana - Tea Leaf Dancers**
10. Nightmares On Wax - Les Nuits
11. Rich Medina feat. Sy Smith - Can't Hold Back (Platinum Pied Pipers Remix)
12. Julien Dyne feat. Mara TK - Stained Glass Fresh Frozen
13. Little Dragon - Come Home
14. Andrés feat. Lady - El Ritmo De Mi Gente
15. Fort Knox Five feat. Mustafa Akbar - Uptown Tricks (Rodney Hunter Remix)
16. Daniel Bortz - Cuz You're The One**
17. José González - Remain
18. Big Muff - My Funny Valentine
19. Les Sins - Grind**
20. Tirogo - Disco Maniac
21. SLF & Merkin - Tag Team Triangle**
22. Joeski feat. Jesánte - How Do I Go On**
23. Kings Of Tomorrow feat. April - Fall For You (Sandy Rivera's Classic Mix)**
24. Soulful Session, Lynn Lockamy - Hostile Takeover
25. Anne Clark - Our Darkness
26. Peter Digital Orchestra - Jeux De Langues**
27. Noir & Haze - Around (Solomun Vox)**
28. Marcellus Pittman - 1044 Coplin (Give You Whatcha Lookin 4)
29. Lady Alma - It's House Music
30. Daniela La Luz - Did You Ever
** = Moodymann edit
01. Яу - где ты будешь
02. Cody Chesnutt - подайте в эту роялти
03. Dopehead - Guttah Guttah
04. Jitwam - MearhourbusinessToyours
05. Тальц - возврат робота (современная нота 2) **
06. Beady Belle - когда мой гнев начинает плакать **
07. Шон Ли подвиг. Ниносшелла - поцелуй небо
08. Jai Paul - BTSTU **
09. Летающий лотос подвиг. Андрея Триана - Танцоры чая листьев **
10. Кошмары на воском - Les units
11. Богатый подвиг Medina. SY SMITH - не может удержать (Platinum Pied Pipper Remix)
12. Джальен Дынь подвиг. Mara Tk - витраж свежий замороженный
13. Маленький дракон - приходи домой
14. Андрес подвиг. Леди - Эль Ритмо-де-М.И. Генде
15. Форт Нокс пять подвиг. Mustafa Akbar - Uptown Tricks (Rodney Hunter Remix)
16. Даниэль Ботц - Потому что ты один **
17. José González - оставаться
18. Большой MUFF - мой забавный валентин
19. Les Sins - Moth **
20. Тирого - диско-маньяк
21. SLF & Merkin - Tag Team Trungle ** **
22. Джоаки подвиг. Езеринте - как мне идти **
23. Королья завтрашнего подвига. Апрель - подпадай для вас (классическая смесь Сэнди Ривера) **
24. Душевая сессия, Линн Локами - враждебный поглощение
25. Энн Кларк - наша тьма
26. Питер Цифровой оркестр - Jeux de langues **
27. Нуар и дымка - вокруг (Solomun Vox) **
28. Marcellus Pittman - 1044 Коплин (дай тебе Whatcha Loein 4)
29. Леди Алма - это домашняя музыка
30. Daniela La Luz - Вы когда-нибудь
** = moodymann редактировать