1. Gino Soccio - So Lonely
2. Yarbrough & Peoples - Heartbeats (Instrumental)
3. Simon Says - Sequence (Instrumental)
4. Prince Charles And The City Beat Band - We Can Make it Happen (Vocal Mix)
5. The Future M.C.'s - Future Beat (Scratch)
6. The Future M.C.'s - We Are The Future
7. B Beat Girls - Jungle Swing (Vocal Version)
8. Subject - The Magic, The Moment (Chantmental Mix)
9. Chris Paul - Broadway Boullevard
10. Imagination - Heart 'N' Soul (Dub Version)
11. E.T. - Candy
12. Con Funk Shun - Tell Me What (I'm Gonna Do) (Instrumental)
13. KC & The Sunshine Band - Party With Your Body
1. Gino Soccio - так одиноко
2. Ярбро и народы - сердцебиение (инструментальные)
3. Саймон говорит - последовательность (инструментальная)
4. Принц Чарльз и город бьют по городу - мы можем сделать это (вокальная смесь)
5. Будущее M.C.'s - будущий ритм (царапина)
6. Будущее M.C.'s - мы - будущее
7. B Beat Girls - Jungle Swing (вокальная версия)
8. Субъект - магия, момент (кошачья смесь)
9. Крис Пол - Бродвей Боллвард
10. Воображение - сердце «N» душа (версия DUB)
11. E.T. - Конфеты
12. Con Funk Shun - скажи мне, что (я собираюсь сделать) (инструментал)
13. KC & Sunshine Band - Вечеринка с вашим телом
