01. Instrumental (cuts in)
02. Rocket 88
03. How Blue Can You Get?
04. Blues Before Sunrise
05. Hoochie Coochie Man
06. Blow Wind Blow
07. Honey Bee
08. Mannish Boy
09. Long Distance Call (cut)
10. Walkin' Thru The Park (reel change)
11. Trouble No More
12. Corinna Corinna
13. Strange Woman
14. Band Intros
15. Got My Mojo Workin'
16. Pine Top's Boogie
01. Инструментальные (порезы)
02. Ракета 88.
03. Насколько синий вы можете получить?
04. Блюз перед восходом солнца
05. Hoochie Coochie человек
06. Удар ветра
07. Медовая пчела
08. Маннасский мальчик
09. Междугородний звонок (вырезать)
10. Walkin 'через парк (перемен на катушку)
11. Нет больше
12. Corinna Corinna.
13. Странная женщина
14. Группа внутри
15. Получил мой моджо
16. Pine Top's Boogie