01. Liam Wilson - Family [Subculture]
02. Eric Lumiere, Roman Messer - Closer (UCast Dub Mix) [Suanda music]
03. Bryan Liedl, Bethany Marie - Statues (Bryan Kearney Remix) [GO On Air]
04. Greg Downey, Bo Bruce - These Hands I Hold (Sean Tyas Remix) [Perfecto]
05. Dmitri Reign - Divergence [Cloudland]
06. Ram, James Dymond, Kim Kiona - End Of Times (Flynn & Denton Remix) [Grotesque]
07. Darren Porter - Deep Blue [FSOE]
08. Fady & Mina - Kinetics [FSOE]
09. Menno de Jong - Abhyasa [In Trance We Trust]
10. Salt Tank - Phoenix (Adam Ellis Remix) [Pure Trance]
11. Gouryella - Anahera [Flashover Recordings]
12. Mitka, Niko Zografos - Phoria (Ferry Tayle Remix) [FSOE]
13. Flynn & Denton - Twist Of Faith [Kearnage]
14. Simon Patterson - Apex [Perfecto]
15. Aly & Fila, Omar Sherif, Jonathan Carvajal - A New Age [FSOE400 Anthem]
16. Adam Ellis, Katty Heath - Made It Through the Rain [Amsterdam Trance Records]
17. PureNRG - Era [Pure Trance]
18. Aly & Fila, Ferry Tayle - Napoleon[FSOE]
19. First State, Anita Kelsey - Falling (Dave Skyver Remix) [Black Hole Recordings]
20. Sneijder, Christina Novelli - Love Of My Control [FSOE]
21. Paul Denton - Absolution [Subculture]
22. Arctic Moon - Into the Dusk [FSOE]
23. Vander & Thomas - Broken Chains [Flashover Trance]
24. Ferrin & Morris - Light In the Dark (Re:Locate vs. Robert Nickson Remix) [Transistic Recordings]
25. Fredrik Miller - Skylight [Digital Euphoria]
26. ReOrder - Saivan[Tytanium Recordings]
27. James Dymond - Echoes [FSOE]
28. Factor B - Sacrosanct [Pure Trance]
29. Bryan Kearney - Awaken (UCast Remix) [Kearnage]
30. Adam Ellis - Culture Vulture [Outburst Recordings]
31. John Askew - Shine (Sean Tyas Remix) [WOA138]
32. Ben Nicky, James Dymond - Refresh (Allan Morrow Remix)[Mental Asylum]
33. Cold Rush, Jo Cartwright - When Missing You [Amsterdam Trance Records]
01. Лиам Уилсон - семья [субкультура]
02. Eric Lumiere, Roman Messer - ближе (Ucast Dub Mix) [Музыка SUANDA]
03. Bryan Liedl, Бетани Мари - Статуи (Bryan Kearney Remix) [Иди на воздухе]
04. Грег Дауни, Бо Брюс - эти руки я держу (Sean Tyas Remix) [Perfecto]
05. Дмитрий царит - Дивергенция [Cloudland]
06. RAM, Джеймс Дымонд, Ким Киона - Конец времени (Flynn & Denton Remix) [Гротеск]
07. Даррен Портер - Глубокий синий [FSOE]
08. FADY & MINA - Кинетика [FSOE]
09. Менно де Чунг - Абхьяса [В Трансе мы доверяем]
10. Соляный танк - Феникс (ADAM ELLIS REMIX) [Чистый транс]
11. Gouryella - Anahera [Recordings Flashover]
12. Митка, Нико Зографос - Фория (Ferry Tayle Remix) [FSOE]
13. Flynn & Denton - Twist of tave [Kearnage]
14. Саймон Паттерсон - Apex [Perfecto]
15. Aly & Fila, Омар Шериф, Джонатан Карваджал - новый возраст [гимн FSE400]
16. Адам Эллис, Кэтти Хит - сделал его через дождь [Amsterdam Trance Records]
17. Purenrg - Era [Чистый транс]
18. Aly & Fila, Ferry Tayle - Наполеон [FSOE]
19. Первое государство, Анита Келси - Падение (Dave Skyver Remix) [Черные япоры]
20. SneiJder, Кристина Новелли - любовь моего контроля [FSOE]
21. Paul Denton - Absolution [субкультура]
22. Арктическая луна - в сумерку [FSOE]
23. Vander & Thomas - сломанные цепи [Trance Flashover]
24. Феррин и Моррис - Свет в темноте (Re: locate vs. Robert Nickson Remix) [Транспортные записи]
25. Фредрик Миллер - Skylight [Digital Euphoria]
26. Изменить порядок - Сайван [записи Tytanium]
27. Джеймс Дымонд - эхо [FSOE]
28. Фактор Б - Скрешанкция [Чистый транс]
29. Bryan Kearney - Awaken (Ucast Remix) [Kearnage]
30. Адам Эллис - Стервятник культуры [Записи вспышки]
31. John Askew - Shine (Sean Tyas Remix) [WOA138]
32. Бен Ники, Джеймс Димонд - Обновить (Allan Morrow Remix) [Медицинское убежище]
33. Холодный спешковый, Джо Картрайт - когда скучаю по вам [Amsterdam Trance Records]
