1.Watch What Happens (3:40)
2.Granny (3:02)
3.I'll Close My Eyes (5:11)
4.Nature's Child (3:54)
5.Love Story (2:15)
6.Didn't I (Blow Your Mind This Time) (3:11)
7.I'll Be There (4:18)
8.Misty (4:32)
9.Call Me (4:09)
10.You've Made Me So Very Happy (4:00)
Label: Groove Merchant - GM 501
O'Donel Levy - guitar
Art "Fats" Theus - tenor sax, flute
Billy Skinner - trumpet
Charles Covington - organ, electric piano
Alarza Lee Collins - bass
Chester Thompson - drums
Nathaniel Rice - congas
1. Своевание Что происходит (3:40)
2. ГГНАННЫЙ (3:02)
3. Я закрою глаза (5:11)
9.Натурный ребенок (3:54)
5. Love Story (2:15)
6. Не я (подумать на этот раз) (3:11)
7. Я буду там (4:18)
8. Миста (4:32)
9.Каль меня (4:09)
10. Вы сделали меня так счастливыми (4:00)
Этикетка: Groove Merchant - GM 501
О'Донел Леви - Гитара
Art "Fits" Theus - Тенор Сакс, Флейта
Билли Скиннер - Труба
Чарльз Ковингтон - орган, электрический пианино
Аларза Ли Коллинз - бас
Честер Томпсон - Барабаны
Натаниэль Рис - Конгас
