I was dancin' with my darlin' to the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see
I introduced her to my loved one and while they were dancin'
My friend stole my sweetheart from me
I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I lost my little darlin' the night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz
Yes, I lost my little darlin' the night they were playing
The beautiful Tennessee
They were playing the Waltz on the night I lost my love
Я был танцуешь ' с моим дорогая в Теннесси вальс
Когда старый друг , я случайно увидел,
Я познакомил ее с моим любимым человеком и в то время они были танцуешь '
Мой друг украл мою возлюбленную от меня
Я помню тот вечер, и Теннесси вальс
Теперь я знаю, как много я потерял
Да , я потерял немного дорогая ночь они играли
Красивая Теннесси Вальс
Да , я потерял немного дорогая ночь они играли
Красивая Теннесси
Они играли вальс на ночь я потерял мою любовь
