Side A
1. "A Salty Dog" Gary Brooker, Keith Reid 4:41
2. "The Milk of Human Kindness" Brooker, Reid 3:47
3. "Too Much Between Us" Brooker, Robin Trower, Reid 3:45
4. "The Devil Came from Kansas" Brooker, Reid 4:38
5. "Boredom" Matthew Fisher, Brooker, Reid 4:34
Side B
1. "Juicy John Pink" Robin Trower, Reid 2:08
2. "Wreck of the Hesperus" Fisher, Reid 3:49
3. "All This and More" Brooker, Reid 3:52
4. "Crucifiction Lane" Robin Trower, Reid 5:03
5. "Pilgrim's Progress" Fisher, Reid 4:32
Сторона А.
1. «Соленая собака» Гари Брукер, Кит Рейд 4:41
2. «Молоко человеческой доброты» Брукер, Рейд 3:47
3. «Слишком много между нами» Брукер, Робин Трод, Рейд 3:45
4. «Дьявол пришел из Канзаса» Брукер, Рейд 4:38
5. «Скука» Мэтью Фишер, Брукер, Рейд 4:34
Сторона B.
1. «Сочный Джон Розовый» Робин Трод, Рейд 2:08
2. «Крушение Гесперуса» Фишер, Рейд 3:49
3. «Все это и больше» Брукер, Рейд 3:52
4. «Рейд 5:03», Reid 5:03
5. «Прогресс Pilgrim» Fisher, Reid 4:32