1. Fela - MAW Expensive (Masters At Work Edit)
2. Africaine 808 - Cobijas (Jan Shulte Rework)
3. Vincent Montana Jnr - The African Track
4. Cristy Essian - You Can't Change A Man
5. Gwen Guthrie - Seventh Heaven
6. Soitchi Terada - Do It Again
7. Hashman Dee Jay - Shoe Gaze
8. Frank & Tony - Companion (Feat. DJ Sprinkles)
9. Max D - Polo
10. Larry Heard - A Theme From Guidance
11. Luis CL - Inner City
12. Royal Crown Of Sweden - Soft Things
13. Mount Liberation Unlimited - Clinton Space Funk
14. The Black Madonna - Venus Requiem
15. Unknown - Unknown
16. KDJ - Untitled
17. Peter Pressure - Their Gain Is Our Loss
18. Johanis Bolt - Emerald Tunnel (Eldemin Remix)
19. Mahogany - Ride On The Rhythm (Feat. Bernice Watkins)
20. Hot Chocolate - Night Ride
21. Nana Love - Hang On Baby
22. Esta Williams - I'll Be Your Pleasure
23. I.G - Disco Power
24. Sylvia Striplin - Give Me Your Love
1. Fela - MAW Дорогой (Мастера на работе)
2. Africaine 808 - Cobijas (Ян Шульте, переработка)
3. Винсент Монтана-младший - Африканская тропа
4. Кристи Эссиан - Вы не можете изменить мужчину
5. Гвен Гатри - Седьмое небо
6. Soitchi Terada - сделай это снова
7. Хашман Ди Джей - Взгляд Обуви
8. Фрэнк и Тони - Компаньон (Feat. DJ Sprinkles)
9. Макс Д - Поло
10. Ларри Херд - тема из руководства
11. Луис К.Л. - Внутренний город
12. Королевская корона Швеции - мягкие вещи
13. Гора Освобождения Неограниченная - Клинтон Космический Фанк
14. Черная Мадонна - Венера Реквием
15. Неизвестный - Неизвестный
16. KDJ - без названия
17. Давление Питера - их выигрыш - наша потеря
18. Йоханис Болт - Изумрудный Туннель (Eldemin Remix)
19. Красное дерево - Ride On The Rhythm (Feat. Бернис Уоткинс)
20. Горячий шоколад - ночная поездка
21. Нана Лав - Держись, детка
22. Эста Уильямс - Я буду твоим удовольствием
23. I.G - Диско Пауэр
24. Сильвия Стриплин - Подари мне свою любовь
