01. Last Train To Clarksville
02. I Wanna Be Free
03. D.W. Washburn
04. Daydream Believer
05. Cuddly Toy
06. Salesman
07. It’s Nice To Be With You
08. Mary, Mary
09. Cindy, Cindy (Peter Tork solo spot)
10. Peter Percival Patterson’s Pet Pig Porky (Peter Tork solo spot)
11. Johnny B. Goode (Michael Nesmith solo spot)
12. Gonna Build A Mountain (Davy Jones solo spot)
13. I Got A Woman (Micky Dolenz solo spot)
14. I’m A Believer
15. (I’m Not Your) Steppin’ Stone
01. Последний поезд в Кларксвилл
02. Я хочу быть свободным
03. D.w. Умывальник
04. Даддрей верующий
05. Приятная игрушка
06. Продавец
07. Приятно быть с тобой
08. Мэри, Мэри
09. Синди, Синди (Peter Tork Solo Spot)
10. Peter Percival Patterson's Pet Pet Porky (Peter Tork Solo Spot)
11. Джонни Б. Хорошо (Майкл Несмит Сольное место)
12. Собираюсь построить гору (Davy Jones Solo Spot)
13. Я получил женщину (Micky Dolenz Solo Spot)
14. Я верующий
15. (Я не твой) степный камень
