01. Jean Clemence – Falling (Michael Milov Remix) [CDR]
02. Ron Hagen & A.R.D.I. and Sarah Lynn – Gold In The Sky (Signum Mix) [How Trance Works]
03. UCast – LAX (Original Mix) [FUTURE SOUND]
04. Michael Retouch – Eternal Sky (C-Systems Remix) [Unearthed]
05. O.B.M Notion - Unexpected Moment (Original Mix) [AEZ Recordings]
06. C-Systems & Marcel Kenenberg – Ultraviolet (Original Mix) [Blue Soho]
07. Allen Envy and Katty Heath – I Wasn't The One (Michael Retouch Remix) [How Trance Works]
08. Araya – Relativity (Original Mix) [Always Alive Recordings]
09. Philippe El Sisi & Abstract Vision pres. Suncore feat. Sir Adrian – In Dreams I Fly (Dub) [How Trance Works]
10. Pakka & Denise Rivera – Dream World (Matt Bukovski Remix) [Arisa Audio]
11. Phil Dinner – Talk To Me (The Cloudy Day Dub Remix) [Beyond The Stars]
12. Chapter XJ – Let It Go (Original Mix) [Beyond The Stars]
01. Джин Клемент - Падение (Майкл Милов Ремикс) [CDR]
02. Рон Хаген & a.r.d.i. и Сара Линн - золото в небе (Signum Mix) [Как работает транс]
03. UCAST - LAX (оригинальный микс) [будущий звук]
04. Майкл Ретушь - Вечное небо (C-Systems Remix) [раскопанный]
05. O.B.B.M Понятие - неожиданный момент (оригинальные смеси) [записи AEZ]
06. C-Systems & Marcel Kenenberg - Ультрафиолетовый (оригинальный микс) [Blue Soho]
07. Аллен зависть и Кэтты Хит - я не был ни одним (Michael Retouch Remix) [Как работает транс]
08. Арая - относительность (оригинальная смесь) [всегда живые записи]
09. Philippe El Sisi & Ang Alight Vision Pres. Suncore feat. Сэр Адриан - во сне я летаю (Dub) [Как работает транс]
10. Pakka & Denise Rivera - More World (Matt Bukovski Remix) [Ariisa Audio]
11. Фил ужин - поговори со мной (пасмурный день dub Remix) [за пределами звезд]
12. Глава XJ - отпустите (оригинальный микс) [за пределами звезд]
