Треклист:
01. Moscow Grooves Institute - Mama
02. Trillian - Force of Love [5:50]
03. Chronos - One Touch & Whole Life [10:50]
04. AnimoEx - Mind is like water [17:55]
05. Mr.Kitty - After Dark [23:10]
06. EMIOL - Ticket to Heaven [26:55]
07. Nitin Sawhney - Daydream [33:30]
08. Solar Fields - Discovering [35:10]
09. Aleksey Beloozerov feat. JAMA - Give me Your faith (Jama Remix) [44:10]
10. Alicks - Beneath The Surface [47:45]
11. Der Luchs – Story [51:20]
12. Late Night Alumni - Epilogue [55:10]
ТРЕКЛИСТ:
01. Институт Московских канавок - Мама
02. Триллиан - сила любви [5:50]
03. Chronos - Один прикосновение и вся жизнь [10:50]
04. Animoex - Mind - это как вода [17:55]
05. Мистер Китти - после темноты [23:10]
06. Эмиол - билет в рай [26:55]
07. Nitin Sawhney - Daydream [33:30]
08. Солнечные поля - открытие [35:10]
09. Алексей Белоозерный подвиг. Джама - дай мне свою веру (Джама Ремикс) [44:10]
10. Алики - под поверхностью [47:45]
11. Der Luchs - история [51:20]
12. Поздные ночные выпускники - эпилог [55:10]