01. Edward – Mingus
02. Tim Toh – Pandemonium
03. Fantastic Man – It’s Essential
04. Juju Jordash – Tanglefoot
05. Janet Jackson – Miss You Much (Oh I Like That Mix)
06. Wagon Cookin – Come Into The Light (Tokyo Black Star Remix)
07. Bon And Rau – Morning Funk
08. WAX – 40004b
09. Marco Zenker – Never Ending
10. Moomin – Sleep Tight
11. Grace – Slave To The Rhythm (Max D Fix)
01. Эдвард - Мингус
02. Тим Тох - Пандемониум
03. Фантастический мужчина - это важно
04. Джуджу Джордаш - Бандитфут
05. Джанет Джексон - скучаю по тебе (О, мне нравится этот микс)
06. Wagon Cookin - Come To The Light (Токийский ремикс Black Star)
07. Бон и Рау - Утренний фанк
08. ВОСК - 40004b
09. Марко Ценкер - никогда не кончается
10. Муми - крепко спать
11. Благодать - Раб к ритму (Макс D Fix)
