1. "In The Mood"
2. "Moonlight Serenade"
3. "Chattanooga Choo Choo"
4. "I Know Why (And So Do You)"
5. "Here We Go Again"
6. "Little Brown Jug"
7. "It Must Be Jelly ('Cause Jam Don't Shake Like That)"
8. "Sunrise Serenade"
9. "Tuxedo Junction"
10. "A String Of Pearls"
11. "Stardust"
12. "Take The 'A' Train"
13. "In A Sentimental Mood"
14. "Happy Reunion"
15. "In A Mellow Tone"
16. "Caravan"
17. "It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got Swing)"
1. «В настроении»
2. «Серенада лунного света»
3. «Чаттануга Чо Чо»
4. «Я знаю почему (и так ты)»
5. «Здесь мы снова идем»
6. «Маленький коричневый кувшин»
7. «Это должно быть желе (потому что варенье не встряхнет так)»
8. «Sunrise Serenade»
9. "Смокинг перекрестка"
10. «Строка жемчуга»
11. "stardust"
12. «Возьми« А »поезду»
13. «В сентиментальном настроении»
14. «Счастливое воссоединение»
15. "В мягком тоне"
16. «Караван»
17. «Это не значит ничего (если это не хватает)»
