01. Baby Please Don't Go
02. Corrina Corrina
03. The Death Of Emmett Till
04. Mixed Up Confusion
05. Lonesome Whistle (H.Williams/J.Davies)
06. Talkin' John Birch Paranoid Blues
07. Milk Cow's Calf's Blues I (Robert Johnson)
08. That's Alright Mama (A. Crudup)
09. Rocks And Gravel
10. Going To New Orleans (Trad)
11. Let Me Die In My Footsteps
12. The Ballad Of Hollis Brown
13. Wichita Blues (Going to Louisiana) I (Trad)
14. Sally Gal
15. Whatcha Gonna Do
Bonus Alternate takes:
16. Mixed Up Confusion
17. Rocks And Gravel
18. That's Alright Mama (A. Crudup)
19. Mixed Up Confusion
20. Corrina Corrina
21. Milk Cow's Calf's Blues II (Robert Johnson)
22. Wichita Blues (Going to Louisiana) II (Trad)
23. Whatcha Gonna Do
24. Baby I'm In The Mood For You
25. Sally Gal
01. Детка, пожалуйста, не уходи
02. Коррина Коррина
03. Смерть Эммета Тилля
04. Смешанное замешательство
05. Одинокий свисток (Х. Уильямс / Дж. Дэвис)
06. Talkin 'John Birch Paranoid Blues
07. Блюз теленка молочной коровы I (Роберт Джонсон)
08. Все в порядке, мама (А. Крадап)
09. Камни и гравий
10. Поездка в Новый Орлеан (Trad)
11. Позволь мне умереть по моим стопам
12. Баллада о Холлис Браун
13. Уичито Блюз (Поездка в Луизиану) I (Трад)
14. Салли Гал
15. Что ты собираешься делать
Бонусные альтернативные варианты:
16. Смешанная путаница.
17. Камни и гравий
18. Все в порядке, мама (А. Крадап)
19. Смешанное замешательство
20. Коррина Коррина
21. Блюз теленка молочной коровы 2 (Роберт Джонсон)
22. Wichita Blues (Поездка в Луизиану) II (Trad)
23. Что ты собираешься делать
24. Детка, я в настроении для тебя
25. Салли Гал
