01. When I Paint My Masterpiece
02. It Ain't Me Babe
03. Lonesome Death Of Hattie Carroll
04. It Takes A Lot To Laugh
05. Romance In Durango
06. Isis
07. Blowin' In The Wind (w/Joan Baez)
08. The Water Is Wide (w/ Baez)
09. Mama You Been On My Mind (w/ Baez)
10. Dark As A Dungeon (w/ Baez)
11. I Don't Believe You
12. Tangled Up In Blue
13. Oh Sister
14. Hurricane
15. One More Cup Of Coffee
16. Sara
17. Just Like A Woman
18. Knockin' On Heaven's Door
19. This Land Is Your Land
01. Когда я рисую свой шедевр
02. Это не я, детка
03. Одинокая смерть Хэтти Кэрролл
04. Надо много смеяться
05. Романтика в Дуранго
06. Исида
07. Дует ветер (с Джоан Баез)
08. Вода широка (с Баэз)
09. Мама, ты была в моих мыслях (с Баэз)
10. Тьма как подземелье (с Баэз)
11. Я тебе не верю
12. Запутанные в синем
13. О, сестра
14. Ураган
15. Еще одна чашка кофе.
16. Сара
17. Как женщина
18. Стук в дверь рая
19. Эта земля - твоя земля
