Things Have Changed
She Belongs to Me
Beyond Here Lies Nothin'
What'll I Do (Irving Berlin cover)
Pay in Blood
Melancholy Mood (Frank Sinatra cover)
Duquesne Whistle
I'm a Fool to Want You (Frank Sinatra cover)
Tangled Up in Blue (with some new lyrics)
High Water (for Charley Patton)
Why Try to Change Me Now (Cy Coleman cover)
Early Roman Kings
I Could Have Told You (Frank Sinatra cover)
Spirit on the Water
Scarlet Town
All or Nothing at All (Frank Sinatra cover)
Long and Wasted Years
Autumn Leaves (Yves Montand cover)
Blowin' in the Wind
Love Sick
Времена изменились
Она принадлежит мне
За пределы здесь лежит ничем
Что я сделаю (Ирвинг Берлин Обложка)
Заплатить в крови
Меланхольное настроение (Фрэнк Синатра Обложка)
Duquesne свисток
Я дурак, чтобы захотеть тебя (Фрэнк Синатра Обложка)
Запутался в синем (с некоторыми новыми текстами)
Высокая вода (для Чарли Паттон)
Зачем постараться изменить меня сейчас (Cy Coleman Cover)
Ранние римские короли
Я мог бы сказать вам (Frank Sinatra Cover)
Дух на воде
Алый город
Все или ничего вообще (Фрэнк Синатра Обложка)
Долго и потрачены впустую лет
Осенние листья (Ив Монтан Обложка)
Уносится ветром
Люблю больную
