первая сторона
«Rainy Day Women #12 & 35» — 4:36
«Pledging My Time» — 3:50
«Visions of Johanna» — 7:33
«One of Us Must Know (Sooner or Later)» — 4:54
вторая сторона
«I Want You» — 3:07
«Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again» — 7:05
«Leopard-Skin Pill-Box Hat» — 3:58
«Just Like a Woman» — 4:52
третья сторона
«Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)» — 3:30
«Temporary Like Achilles» — 5:02
«Absolutely Sweet Marie» — 4:57
«4th Time Around» — 4:35
«Obviously 5 Believers» — 3:35
четвёртая сторона
«Sad Eyed Lady of the Lowlands» — 11:23
ПЕРВАЯ СТОРОНА
«Дождливый день женщины # 12 и 35» - 4:36
«Задача мое время» - 3:50
«Нагляды Йоханны» - 7:33
«Один из нас должен знать (рано или поздно)» - 4:54
Вторая сторона
«Я хочу тебя» - 3:07
«Застрял внутри мобильного телефона с Memphis Blues снова» - 7:05
«Леопард-конная шляпа пилюнка» - 3:58
«Так же, как женщина» - 4:52
Третья Сторона
«Скорее всего, вы идете на ваш путь (и я пойду мой)» - 3:30
«Временные, такие как ACHILLES» - 5:02
«Абсолютно сладкая Marie» - 4:57
«4-й раз вокруг» - 4:35
«Очевидно, 5 верующих» - 3:35
Четёрная сторона
«Грустная глазная леди низменности» - 11:23