I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz.
When an old friend I happened to meet.
I introduced her to my darling and while they were dancing,
My friend stole my sweetheart from me.
I remember the night and the Tennessee Waltz.
Now I know just how much I have lost.
Yes, I lost my little darling the night they were playing
That beautiful Tennessee Waltz
Я танцевал с моей дорогой к Теннесси вальс .
Когда старый друг , я случайно встретил .
Я познакомил ее с моей дорогой и в то время как они танцевали ,
Мой друг украл мою возлюбленную от меня .
Я помню тот вечер, и Теннесси вальс .
Теперь я знаю, как много я потерял .
Да , я потерял немного дорогая ночь они играли
Это красивая Теннесси Вальс