01. Who Loves You
02. Dawn (Go Away)
03. Will You Love Me Tomorrow?
04. Opus 17 (Don’t You Worry ’bout Me)
05. I’ve Got You Under My Skin
06. Frankie Valli talks 1
07. Book Of Love
08. My Eyes Adored You
09. Grease
10. Remember Then
11. December, 1963 (Oh, What A Night)
12. Swearin’ To God
13. Horn section intro
14. Can’t Take My Eyes Off You
15. Sherry
16. Walk Like A Man
17. Big Girls Don’t Cry
18. Bye, Bye, Baby (Baby Goodbye)
19. Instrumental
20. Streetfighter
21. More Nand Intros
22. Frankie Valli talks 2
23. They Don’t Make Love Like They Used To (?)
24. Let’s Hang On
01. Кто тебя любит
02. Рассвет (Уходи)
03. Будешь ли ты любить меня завтра?
04. Опус 17 (Не беспокойся обо мне)
05. У меня есть кожа
06. Фрэнки Валли говорит 1
07. Книга Любви
08. Мои глаза обожали тебя
09. Смазка
10. Помни тогда
11. Декабрь 1963 (О, что за ночь)
12. Клянусь Богом
13. Рог раздел интро
14. Не могу отвести от тебя глаз
15. Шерри
16. Ходить как мужчина
17. Большие девочки не плачут
18. Пока, пока, детка (Baby Goodbye)
19. Инструментальная
20. Streetfighter
21. Больше Nand Intros
22. Фрэнки Валли говорит 2
23. Они не занимаются любовью, как раньше (?)
24. Давайте подождем
