01. I Surrender Dear
02. Walkin'
03. Eyes
04. Lover Man (Oh, Where Can You Be?)
05. The Truth
06. End Of Town Blues
07. Hommage Swee Pea
08. Cornet Shop Suey
09. If I Could Be With You
10. Frenesi
11. Blues Like
12. The Jazz Conoisseur
13. Sophisticated Lady
14. A Swinging Serenade
15. Rosebud
16. Mister Johnson
01. Я сдаюсь дорогой
02. Walkin '
03. Глаза
04. Любовник человек (о, где ты можешь быть?)
05. Истина
06. Конец городской блюз
07. Hommage Swee Pea
08. Корнет магазин SUEY
09. Если бы я мог быть с тобой
10. Френеси
11. Блюз нравится
12. Джазовое кольоизер
13. Сложная леди
14. Качающийся серенада
15. RoseBud
16. Мистер Джонсон