1. SASAC - DORIS
2. PRIME TIME - FLYING HIGH
3. DAM-FUNK - SUNSET
4. LOOSE SHUS - SATURATION
5. ET - MAGIC IN THE AIR (EDIT)
6. DWIGHT SYKES - BYE
7. MOON B - PUDDIN'
8. MR. FINGERS - SURVIVOR
9. PAUL LAURENCE - STRUNG OUT (DUB)
10. JOHN PAUL BARRETT - NEVER GIVIN' UP ON YOU (12'' VERSION)
11. SKIPWORTH & TURNER - NEPENTHE
12. ALEXANDER O'NEAL - WHAT IS THIS THING CALLED LOVE
1. САСАК - ДОРИС
2. ПРАЙМ ВРЕМЯ - ВЫЛЕТ ВЫСОКОГО
3. ДАМ-ФАНК - ЗАКАТ
4. ПОТЕРЯТЬ ШУС - НАСЫЩЕНИЕ
5. ET - МАГИЯ В ВОЗДУХЕ (РЕДАКТИРОВАТЬ)
6. ДАЙТ САЙКС - ПОЧЕМУ
7. ЛУНА Б - ПУДДИНЬ
8. MR. Пальцы - выживший
9. ПОЛ ЛОРЕНС - СИЛЬНЫЙ (DUB)
10. ДЖОН ПОЛ БАРРЕТТ - НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ НА ВАС (12 '' ВЕРСИЯ)
11. SKIPWORTH & TURNER - НЕПЕНТ
12. АЛЕКСАНДР О'НИЛ - ЧТО ЭТО НАЗЫВАЕТ, ЛЮБОВЬ