I was dancin' with my darlin to the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see.
I introduced him to my darlin' and while they were dancin'
My friend stole my sweetheart from me.
I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I lost my little darlin' the night they were playin'
That beautiful Tennessee Waltz
Now I wonder how a dance like the Tennessee Waltz
Could have broken my heart so complete
Well I couldn't blame my darlin', and who could help fallin'
In love with my darlin' so sweet
Well it must be the fault of the Tennessee Waltz
Wish I'd known just how much it would cost
But I didn't see it comin', it's all over but the cryin'
Blame it all on the Tennessee Waltz
She goes dancin' with the darkness to the Tennessee Waltz
And I feel like I'm falling apart
And it's stronger than drink and it's deeper than sorrow
This darkness she left in my heart
I remember the night and the Tennessee Waltz
Cause I know just how much I have lost
Yes I lost my little darlin' the night they were playin'
That beautiful Tennessee Waltz
Я был танцев с моим дарлином к Теннесси Вальс
Когда старый друг, с кем я увидел.
Я познакомил его на мой дарлин, и пока они были танцев
Мой друг украл мою возлюбленную от меня.
Я помню ночь и Теннесси Вальс
Теперь я знаю, насколько я потерял
Да, я потерял свою маленькую дарлин "ночью, когда они играли
Этот красивый теннесси вальс
Теперь мне интересно, как танец, как Теннесси Вальс
Могло сломать мое сердце так завершено
Ну, я не мог обвинить мою дарлин, и кто мог помочь упасть
Влюблен в мою дарлин так мило
Ну, это должна быть вина Теннесси Вальс
Хотелось бы знать, сколько это будет стоить
Но я не видел, что это примирится, все кончено, кроме как крик
Винить все это на Теннесси Вальс
Она идет танцевать с тьмой к Теннесси Вальс
И я чувствую, что я раздуваю
И это сильнее, чем пить, и он глубже, чем печаль
Эта тьма она ушла в моем сердце
Я помню ночь и Теннесси Вальс
Потому что я знаю, насколько я потерял
Да я потерял свой маленький дарлин "ночь, когда они играли
Этот красивый теннесси вальс
