01. Pre-Show Backstage and Crowd
02. Bill Graham pre-recorded Intro > Spirits Dancing In The Flesh
03. Somewhere In Heaven
04. Batuka
05. No One To Depend On
06. Viva La Vida (Life Is For Living)
07. Savor
08. Drums and Percussion
09. Wings Of Grace
10. Black Magic Woman
11. Gypsy Queen
12. Oye Como Va
13. Samba Pa Ti
14. Peace On Earth
15. Mother Earth
16. Make Somebody Happy
17. Feel It In Your Soul
18. Myron Dove Bass Solo
19. Why Can't We Live Together
20. Toussaint L'Overture
21. Soul Sacrifice
22. Walfredo De Los Reyes Drum Solo
23. Soul Sacrifice
24. Concerto Aranjuez
25. Blues Jam
26. Europa
27. Jingo [with band intros]
01. Предварительно шоу за кулисами и толпой
02. Билл Грэм заранее записанный вступление> духи танцуют во плоти
03. Где -то на небесах
04. Батука
05. Никого не зависеть от
06. Viva la Vida (Жизнь для жизни)
07. Соблюдатель
08. барабаны и перкуссия
09. Крылья благодати
10. Женщина черной магии
11. Цыганская королева
12. Oye Como Va
13. Samba pa ti
14. Мир на земле
15. Мать Земля
16. Сделай кого -нибудь счастливым
17. Почувствуйте это в своей душе
18. Myron Dove Bass Solo
19. Почему мы не можем жить вместе
20. Toussaint L'Uperture
21. Жертва души
22. Walfredo de Los Reyes Drum Solo
23. Жертва души
24. Концерт Аранджуз
25. Блюзовое джем
26. Европа
27. Jingo [с Intros]