Сторона А
«Subterranean Homesick Blues» — 2:21
«She Belongs to Me» — 2:47
«Maggie's Farm» — 3:54
«Love Minus Zero/No Limit» — 2:51
«Outlaw Blues» — 3:05
«On the Road Again»- 2:35
«Bob Dylan's 115th Dream»- 6:30
Сторона Б
«Mr. Tambourine Man» — 5:30
«Gates Of Eden» — 5:40
«It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)» — 7:29
«It's All Over Now, Baby Blue» — 4:12
Сторона А
«Подземный тоскующий по дому блюз» - 2:21
«Она принадлежит мне» - 2:47
«Ферма Мэгги» - 3:54
«Love Minus Zero / No Limit» - 2:51
«Блюз вне закона» - 3:05
«Снова в путь» - 2:35
«115-я мечта Боба Дилана» - 6:30
Сторона Б
"Г-н. Бубен »- 5:30
«Врата Эдема» - 5:40
«Все в порядке, мама (я только истекаю кровью)» - 7:29
«Все кончено, Бэби Блю» - 4:12
