Трек лист:
Side A
1. Inca Roads – 8:45
2. Can’t Afford No Shoes – 2:38
3. Sofa No. 1 – 2:39
4. Po-Jama People – 7:39
Side B
1. Florentine Pogen – 5:27
2. Evelyn, A Modified Dog – 1:04
3. San Ber’dino – 5:57
4. Andy – 6:04
5. Sofa No. 2 – 2:42
Personel:
* Frank Zappa – Guitar, Vocals
* George Duke – Keyboard, Synthesizer, Vocals
* Napoleon Murphy Brock – Flute, Saxophone, Vocals
* Ruth Underwood – Percussion
* Tom Fowler – Bass
* Chester Thompson – Drums
* James „Bird Legs“ Youman – Bass (Can’t Afford No Shoes)
* Johnny Guitar Watson – Vocals (San Ber’dino, Andy)
* „Bloodshot Rollin’ Red“ (Captain Beefheart) – Harmonica
Studio(s):
The Record Plant, Los Angeles
Caribou, Nederland, Colorado
Paramount Studios, Los Angeles
Трек лист:
Сторона А
1. Дороги инков - 8:45
2. Не могу позволить себе обувь - 2:38
3. Диван № 1 - 2:39
4. Народ По-Джама - 7:39
Сторона B
1. Флорентийский Поген - 5:27
2. Эвелин, модифицированная собака - 1:04
3. Сан-Бердино - 05:57.
4. Энди - 6:04
5. Диван № 2 - 2:42
Персонал:
* Фрэнк Заппа - гитара, вокал
* Джордж Дюк - клавишные, синтезатор, вокал
* Наполеон Мерфи Брок - флейта, саксофон, вокал
* Рут Андервуд - Перкуссия
* Том Фаулер - бас
* Честер Томпсон - ударные
* Джеймс «Bird Legs» Юман - Бас (не могу позволить себе туфли)
* Джонни Гитар Ватсон - вокал (Сан-Бердино, Энди)
* «Bloodshot Rollin’ Red »(Captain Beefheart) - Гармоника
Студия (ы):
Завод звукозаписи, Лос-Анджелес
Карибу, Нидерланды, Колорадо
Paramount Studios, Лос-Анджелес
